Cổ phiếu của ba công ty Nhật Bản Toto, Nittobo và Ajinomoto đã tăng lần lượt 78%, 63% và 61% trong năm nay, nhờ tận dụng công nghệ cốt lõi để hưởng lợi từ chuỗi cung ứng AI. Dù nổi tiếng với các sản phẩm bồn cầu cao cấp, dệt may và bột ngọt, những 'viên ngọc ẩn' này đã trở thành người chiến thắng trên thị trường nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.
Toto: Gốm sứ tiên tiến thúc đẩy tăng trưởng
Toto sản xuất các mâm cặp tĩnh điện bằng gốm được sử dụng trong thiết bị sản xuất bán dẫn. Mảng kinh doanh gốm sứ tiên tiến của công ty đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với mảng thiết bị nhà ở, nhờ nhu cầu từ IoT, chuyển đổi số, AI và trung tâm dữ liệu. Trong báo cáo kết quả kinh doanh cả năm, Toto cho biết doanh thu và lợi nhuận của mảng thiết bị nhà ở cốt lõi giảm, nhưng được bù đắp bởi sự tăng trưởng trong mảng gốm sứ tiên tiến. Mảng này ghi nhận mức tăng 34% doanh thu hàng năm và 42% lợi nhuận hoạt động, gần như một mình kéo toàn công ty vào tăng trưởng.
Chuyên môn về gốm sứ đã giúp công ty sản xuất các mâm cặp điện tử cho thiết bị sản xuất bán dẫn từ năm 1988. Những mâm cặp này giữ các tấm silicon cố định trong quá trình khắc. Toto cho biết gốm sứ của họ đóng góp đáng kể vào việc cải thiện năng suất sản xuất chip tiên tiến. 'Mảng kinh doanh gốm sứ tiên tiến của chúng tôi là một lĩnh vực tăng trưởng cao, nhưng chúng tôi đã trải qua những giai đoạn thua lỗ kéo dài trong suốt 40 năm lịch sử trước khi đạt được điểm này,' công ty cho biết trong một email gửi tới CNBC. Công ty dự định phát triển cả hai phân khúc và 'duy trì tỷ lệ cân bằng' để tăng trưởng bền vững, và 'hoàn toàn không có kế hoạch' chuyển hướng khỏi mảng kinh doanh thiết bị nhà ở cốt lõi.
Nittobo: T-glass và vật liệu điện tử là trụ cột
Nittobo cung cấp sợi thủy tinh tiên tiến được sử dụng trong chất nền đóng gói bán dẫn. Sản phẩm T-glass của họ, ra mắt năm 1984, được sử dụng trong bảng mạch in và các linh kiện điện tử. Công ty nói với CNBC rằng T-glass và các vật liệu điện tử khác là 'trụ cột' tăng trưởng của họ trong thập kỷ tới, và nhu cầu về chất bán dẫn AI đang thay đổi cách họ phân bổ chi phí đầu tư, nghiên cứu và phát triển, và nguồn nhân lực.
Kết quả kinh doanh của Nittobo cho thấy nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến máy chủ AI, cũng như doanh số bán hàng mạnh mẽ của 'Kính đặc biệt' đã thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh vật liệu điện tử. Doanh thu thuần của mảng này tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hoạt động tăng 39,7%. Theo tính toán của CNBC, mảng này đóng góp khoảng 91% vào mức tăng doanh thu thuần của Nittobo trong năm tài chính vừa qua, với lợi nhuận của mảng này tăng 5,5 tỷ yên (khoảng 34 triệu đô la), nhiều hơn mức tăng lợi nhuận hoạt động 4,4 tỷ yên của công ty. Nittobo cho biết họ 'dự kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với kính đặc biệt được sử dụng trong vật liệu điện tử, đặc biệt là cho máy chủ tại trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng và chất nền đóng gói bán dẫn, và sẽ chủ động tăng cường nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất'.
Ajinomoto: ABF từ bột ngọt thúc đẩy lợi nhuận
Ajinomoto sản xuất vật liệu cách điện, được gọi là 'màng tích tụ' hoặc ABF, được sử dụng trong bao bì bán dẫn cho máy tính hiệu năng cao và máy chủ trung tâm dữ liệu. Theo trang web của Ajinomoto, một sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất bột ngọt (MSG) đã giúp công ty phát triển các công nghệ dẫn đến sự ra đời của ABF. Sản phẩm này được đưa ra thị trường vào năm 1999 và hiện đang được sử dụng cho các chất bán dẫn hiệu năng cao, bao gồm cả CPU.
Ajinomoto cho biết vai trò của ABF ngày càng trở nên quan trọng hơn khi bao bì bán dẫn trở nên phức tạp hơn, và AI, 5G cùng các công nghệ tiên tiến khác sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bán dẫn. Trong kết quả kinh doanh cả năm, phân khúc 'Chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác' - bao gồm ABF - đã ghi nhận doanh thu tăng khoảng 4% và lợi nhuận kinh doanh tăng 45,1% so với năm trước, một phần do doanh thu từ vật liệu điện tử tăng cao. Phân khúc này chiếm hơn một phần ba lợi nhuận của công ty trong năm tài chính, thậm chí vượt qua phân khúc thực phẩm đông lạnh về doanh thu và lợi nhuận. 'Chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng tập trung vào các sản phẩm ABFTM trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và tiên tiến,' công ty cho biết. Ajinomoto hướng đến sự 'cân bằng một-một' giữa mảng kinh doanh thực phẩm và mảng kinh doanh AminoScience, trong đó có ABF.
