Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo đẩy nhu cầu chip lên cao, TSMC phải căng mình mở rộng công suất để kịp các đơn hàng tiến trình 3 nm, cơ hội mở ra cho Samsung. Tuy nhiên, năng lực sản xuất ổn định vẫn là dấu hỏi lớn. Theo DigiTimes, Tesla và Qualcomm đang cân nhắc Samsung như một giải pháp thay thế cho TSMC, nhưng vấn đề chính lại nằm ở tỷ lệ chip đạt chuẩn.
Năng lực sản xuất 2 nm của Samsung chưa đáp ứng kỳ vọng
Qualcomm được cho là cần khoảng 70% chip đạt chuẩn để sản xuất thương mại, trong khi tiến trình 2 nm của Samsung mới chỉ đạt mức 60%. Điều này khiến Qualcomm chưa thể đặt hàng số lượng lớn từ Samsung. Tesla, dù đã hoàn tất thiết kế AI5 và sẵn sàng đưa vào chế tạo, vẫn dựa vào TSMC cho các đơn hàng chính, chỉ xem Samsung như phương án dự phòng cho một số phiên bản nhất định.
Rủi ro từ tỷ lệ thành phẩm thấp
Chi phí sản xuất chip tiến trình cao vốn đã rất lớn. Nếu tỷ lệ chip đạt chuẩn thấp, chi phí tấm wafer tăng, lịch giao hàng bị xáo trộn, ảnh hưởng đến việc tích hợp mô-đun và làm suy yếu sức cạnh tranh của sản phẩm cuối. So với Qualcomm, Tesla được nhận xét là "liều" hơn khi hợp tác với Samsung, bởi rủi ro có thể lan sang chuỗi cung ứng và ảnh hưởng lộ trình sản phẩm.
Cơ hội từ công nghệ transistor bao quanh cổng
Samsung đã thúc đẩy công nghệ 2 nm với kiến trúc transistor bao quanh cổng sang Mỹ thông qua nhà máy tại Taylor. Nếu Exynos 2700 được công bố vào cuối năm nay với hiệu năng tốt, điều này có thể giúp Samsung cải thiện triển vọng mảng bán dẫn và dịch vụ gia công chip. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là tỷ lệ thành phẩm ổn định khi sản xuất số lượng lớn.
Việc Samsung sở hữu công nghệ tiên tiến là cơ hội, nhưng khách hàng vẫn phải đối mặt với rủi ro. Nếu tỷ lệ chip đạt chuẩn không được cải thiện, việc sản xuất chip tiến trình cao ở quy mô lớn sẽ phát sinh nhiều hệ lụy cho chính khách hàng. Thị trường đang theo dõi sát sao khả năng Samsung vượt qua thách thức này để trở thành lựa chọn thay thế thực sự cho TSMC.
