Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa thông qua phương án phát hành thêm 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, nâng tổng giá trị phát hành dự kiến lên 40.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thứ hai sau khi ngân hàng công bố phương án 20.000 tỷ đồng vào giữa tháng 6. Mục tiêu của đợt phát hành là nhằm nâng vốn cấp 2 cho ngân hàng.
Chi tiết kế hoạch phát hành trái phiếu
Theo đại diện Sacombank, trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ theo từng đợt cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ được cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng vốn, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm.
Bối cảnh tái cấu trúc sau thay đổi thượng tầng
Sacombank đang trong quá trình tái cấu trúc sau khi có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Cuối tháng 12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy cùng các lãnh đạo cũ tại LPBank gia nhập Hội đồng Quản trị ngân hàng. Ông Thụy hiện giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT của Sacombank.
Cuộc đua phát hành trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao
Không riêng Sacombank, nhiều ngân hàng khác cũng đẩy mạnh phát hành trái phiếu với lãi suất hấp dẫn lên tới 9%/năm, vượt xa lãi suất tiết kiệm. Ở nhóm Big4, Vietcombank vừa chào bán trái phiếu lãi suất cố định 7,9%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với lô phát hành cuối năm ngoái. BIDV phát hành trái phiếu với lãi suất trên 8,1% trong tháng qua.
Khối ngân hàng thương mại chấp nhận mức lãi cao hơn. VietABank dẫn đầu với lô trái phiếu 100 tỷ đồng, lãi suất lên đến 9%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng chỉ 6,1%/năm. Ngân hàng Quân đội (MB) hoàn tất phát hành 10 lô trái phiếu, huy động gần 6.000 tỷ đồng, lãi suất 8,3-8,4%/năm. VPBank huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 8,6% cho kỳ hạn 3 năm, tăng 1 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái.
HDBank lên kế hoạch phát hành 100 triệu trái phiếu, tương ứng 10.000 tỷ đồng, chia làm 2 đợt. Ngân hàng Phương Đông (OCB) thực hiện 3 đợt huy động 3.000 tỷ đồng với lãi suất cao nhất 8,6%.
Nguyên nhân bùng nổ trái phiếu ngân hàng
Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu trong 5 tháng đầu năm. Chuyên gia nhận định, sự bùng nổ trái phiếu ngân hàng xuất phát từ sự chênh lệch giữa huy động vốn và tăng trưởng tín dụng.
