Ngành công nghiệp phòng gym tại Việt Nam đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi hàng loạt chuỗi lớn buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô. Mới đây nhất, California Fitness & Yoga thông báo đóng cửa 4 phòng tập tại TP.HCM và Hà Nội, trong khi Fit House và Elite Fitness cũng lần lượt dừng hoạt động. Nguyên nhân chính được xác định là chi phí thuê mặt bằng tăng cao, hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 và sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng trẻ.
California Fitness & Yoga đóng cửa 4 cơ sở
California Fitness & Yoga thông báo đóng cửa 4 phòng tập gồm: AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội. Ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga, xác nhận các cơ sở này đều đã hết hạn hợp đồng thuê và không đáp ứng yêu cầu về không gian để chuyển đổi sang mô hình 'Wellness Hub' mà doanh nghiệp đang theo đuổi.
Lãnh đạo California nhấn mạnh việc đóng cửa một số cơ sở là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện sau hơn 20 năm hoạt động. Ông thừa nhận những sai lầm và thất bại trong quá khứ là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Thay vì tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới, California sẽ chuyển hướng tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa của khách hàng. Hiện tại, số lượng phòng tập của chuỗi giảm xuống còn 26 phòng, với khoảng 9 cơ sở tại Hà Nội, 14 cơ sở tại TP.HCM và mỗi địa phương Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai một cơ sở.
Fit House và Elite Fitness: Những cái tên tiếp theo
California không phải chuỗi phòng gym duy nhất gặp khó khăn. Cuối tháng 3 năm nay, ông Võ Trung Tín, nhà sáng lập Fit House - Private Fitness Studio, đã đăng tải thông báo phòng tập sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau 10 năm hoạt động. Trong tâm thư, ông Tín cho biết Fit House chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, bối cảnh kinh tế khó khăn cùng những hạn chế trong công tác vận hành, khiến doanh nghiệp thua lỗ và không thể tiếp tục duy trì. Toàn bộ số tiền vay từ khách hàng, đồng nghiệp và người quen đều được sử dụng để duy trì hoạt động, nhưng ông và gia đình hiện đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
Đầu tháng 5, Elite Fitness Việt Nam phát đi thông báo về việc dừng hoạt động của chi nhánh tại Thảo Điền, cơ sở cuối cùng của Elite Fitness tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình đàm phán với đơn vị cho thuê mặt bằng nhưng không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi hội viên, Elite Fitness hỗ trợ chuyển đổi gói tập sang các câu lạc bộ khác trong hệ thống, chuyển nhượng thẻ hoặc hoàn trả phần phí dịch vụ chưa sử dụng.
Làn sóng đóng cửa phòng gym toàn cầu
Không chỉ trong nước, làn sóng đóng cửa các chuỗi phòng gym còn diễn ra trên toàn cầu. Năm 2024, Blink, chuỗi phòng tập thuộc sở hữu của nhà điều hành phòng gym cao cấp Equinox, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi chật vật vượt qua những tác động kéo dài của đại dịch Covid-19. Tại Singapore, chuỗi phòng tập boutique Ritual cũng chấm dứt hoạt động tại toàn bộ 4 cơ sở và được đưa vào diện thanh lý tạm thời. Ngoài Singapore, Ritual còn có các cơ sở ở Brazil và Tây Ban Nha do các đối tác nhận quyền thương hiệu vận hành.
Ông Brad Robinson, đại diện Ritual, chia sẻ với CNA: 'Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ thực sự phục hồi sau Covid-19'. Ông cho biết Ritual chịu tác động nặng nề từ đại dịch, đồng thời phải đối mặt với áp lực từ chi phí thuê mặt bằng và lạm phát. Chuỗi vẫn phải gánh những khoản nợ tiền thuê mặt bằng khá lớn, trong khi ngành fitness phục hồi rất chậm và chưa thể trở lại như giai đoạn trước năm 2019.
Giá thuê mặt bằng tăng chóng mặt
Trong nhiều năm qua, mô hình phòng gym phát triển dựa trên công thức thuê mặt bằng diện tích lớn tại vị trí trung tâm, đầu tư mạnh vào trang thiết bị, bể bơi, phòng xông hơi và bán gói hội viên dài hạn để bù đắp chi phí. Mô hình này từng hiệu quả khi nhu cầu tập luyện tăng nhanh, nhưng sau đại dịch, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
Theo Vietdata, giai đoạn 2019 trở về trước, ngành fitness tại Việt Nam phát triển vượt bậc với nhiều phòng tập mở ra trên cả nước, được thúc đẩy bởi nhận thức người dân tăng cao, ảnh hưởng văn hóa phương Tây và sự phát triển của mạng xã hội. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tạo cú sốc mạnh, làm tê liệt toàn bộ hệ thống trong suốt 2 năm. Đồng thời, giá thuê mặt bằng tại TP.HCM và Hà Nội liên tục tăng mạnh. CBRE cho biết tỷ lệ mặt bằng trống tại khu vực trung tâm TP.HCM ở mức thấp kỷ lục 3,4%, ngay cả ở khu vực ngoài trung tâm cũng chỉ 5,8%. Sự khan hiếm mặt bằng chất lượng đã đẩy giá thuê tại TP.HCM tăng 3-6% so với năm trước. CBRE dự báo: 'Trong năm 2026, giá thuê sẽ tiếp tục tăng, nhờ vào nguồn cung mặt bằng bán lẻ mới dự kiến cực kỳ hạn chế'.
Mô hình phòng tập thay đổi
Ngoài tiền thuê mặt bằng, các chuỗi phòng tập cao cấp còn phải đầu tư đáng kể cho máy móc, trang thiết bị, hồ bơi, phòng xông hơi. Khoản đầu tư lớn khiến doanh nghiệp khó điều chỉnh mô hình khi thị trường biến động. Theo OMR Research, quy mô ngành được dự báo đạt 3,78 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19,08% trong giai đoạn 2022-2030. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa rõ nét sau giai đoạn bùng nổ mở mới từ 2020-2023. Mô hình thẻ hội viên truyền thống hiện chiếm khoảng 55% thị phần, nhưng đối diện với rào cản về hiệu quả sử dụng thực tế từ người tiêu dùng.
Sự thay đổi hành vi chi tiêu của thế hệ Gen Z và Millennials là yếu tố tái định hình thị trường. Nếu trước đây, việc sở hữu thẻ tập dài hạn được xem như cam kết với mục tiêu sức khỏe, thì hiện nay, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu. Một số thương hiệu gym & fitness mới bắt đầu tham gia thị trường, tập trung vào tối ưu chi phí vận hành, ứng dụng công nghệ và xây dựng mức giá dễ tiếp cận.
Waystation và The Gym Pod: Mô hình mới nổi
Waystation là một cái tên nổi bật. Dữ liệu của Q&Me cho thấy tính đến năm 2026, Waystation sở hữu 32 cơ sở tại TP.HCM, trở thành hệ thống phòng tập lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau California Fitness. Hệ thống vận hành theo mô hình phòng tập mở cửa 24/7, hướng đến nhóm sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ với mức phí khoảng 300.000 đồng/người/tháng. Một số cơ sở còn tích hợp khu vực gaming, bida, kickboxing hay private gym để mở rộng trải nghiệm. Người dùng có thể đăng ký trực tuyến, check-in bằng Face ID và sử dụng phòng tập theo hình thức tự phục vụ, giúp giảm đáng kể chi phí.
Tương tự, chuỗi The Gym Pod, mô hình phòng tập thông minh ra đời tại Singapore năm 2018, đã gia nhập thị trường Việt Nam với 2 cơ sở tại TP.HCM. Khác với mô hình gym truyền thống, chuỗi này phát triển các phòng tập diện tích nhỏ, vận hành theo triết lý 'tự phục vụ bằng công nghệ'. Người dùng tự đặt lịch và thanh toán qua ứng dụng di động, quét mã QR để mở cửa phòng tập mà không cần lễ tân, bảo vệ hay huấn luyện viên thường trực.
