Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị tối đa lên tới 10.000 tỷ đồng. Thông tin này đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) theo đúng quy định.
Chi tiết về đợt phát hành trái phiếu
Hội đồng quản trị Vietcombank đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là loại nợ thứ cấp, nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 cho ngân hàng. Cụ thể, khối lượng phát hành tối đa là 10.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu từ 5 năm trở lên, và kỳ hạn cụ thể cho từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc quyết định dựa trên tình hình thị trường và nhu cầu vốn tại thời điểm phát hành.
Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2026, với số lượng đợt phát hành tối đa lên tới 30 đợt. Mỗi đợt có thể có khối lượng phát hành theo mệnh giá lên tới 10.000 tỷ đồng, nhưng tổng giá trị phát hành thành công lũy kế không được vượt quá hạn mức 10.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cũng giao cho thành viên kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội bộ.
Mục tiêu tài chính và chiến lược phát triển
Việc phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn cấp 2, giúp Vietcombank nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các quy định an toàn và mở rộng hoạt động. Trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, dư nợ tín dụng tăng 10% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 5% so với năm trước. Năm 2025, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 44.020 tỷ đồng, dư nợ tín dụng khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu, cổ đông Vietcombank đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Đây là hai cấu phần quan trọng trong chiến lược củng cố nền vốn của ngân hàng, đặc biệt khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng vẫn được duy trì ở mức hai chữ số. Vietcombank cũng đặt mục tiêu phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, thành lập ngân hàng tại VIFC, thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại hóa đến năm 2030.
