TCBS Khởi Động Chương Trình Huy Động Vốn Quy Mô Lớn
CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) vừa chính thức thông báo chào bán lô trái phiếu ra công chúng đầu tiên với quy mô 1.000 tỷ đồng. Đây là một phần trong kế hoạch huy động vốn tối đa 5.000 tỷ đồng đã được doanh nghiệp thông qua trước đó, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm củng cố nguồn lực tài chính.
Chi Tiết Lô Trái Phiếu Đầu Tiên
Theo công bố, lô trái phiếu mang mã TCBSPO2628001 thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 1/4/2026 với kỳ hạn 24 tháng. Về lãi suất, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng mức 8%/năm, sau đó chuyển sang cơ chế thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%.
Kế Hoạch Phát Hành Điều Chỉnh Và Mục Đích Sử Dụng Vốn
Trước đó, từ tháng 11/2025, TCBS đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng quy mô tối đa 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó đã điều chỉnh một số nội dung quan trọng trong phương án này. Theo phương án mới, TCBS vẫn duy trì 4 đợt chào bán, với mục đích sử dụng vốn chủ yếu tập trung vào hai hoạt động chính:
- Hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán: 3.000 tỷ đồng.
- Hoạt động tự doanh chứng khoán: 2.000 tỷ đồng.
Dù vậy, các yếu tố như tên mã trái phiếu, lãi suất, giá trị từng đợt phát hành và thời gian triển khai đã được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu.
Chi Tiết Các Lô Trái Phiếu Và Điều Chỉnh Lãi Suất
Cụ thể, bốn lô trái phiếu dự kiến phát hành bao gồm:
- TCBSPO2628001: 1.000 tỷ đồng.
- TCBSPO2629002: 1.000 tỷ đồng.
- TCBSPO2628003: 1.500 tỷ đồng.
- TCBSPO2628004: 1.500 tỷ đồng.
Toàn bộ các đợt chào bán và giải ngân dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026. Đáng chú ý, lãi suất cũng được điều chỉnh so với phương án trước đó. Ban đầu, kế hoạch dự kiến mức lãi suất 7,5% cho kỳ đầu tiên và thả nổi cộng biên độ từ 2,5% đến 2,6%, nhưng hiện tại đã tăng lên 8% cho kỳ đầu tiên và biên độ 2,7%.
Kế Hoạch Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Và Tổng Huy Động Vốn
Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, vào tháng 12/2025, Hội đồng Quản trị TCBS cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu của đợt phát hành này là cơ cấu lại các khoản vay tại nhiều tổ chức tín dụng đến hạn trong giai đoạn cuối năm 2025 đến 2026.
Kế hoạch này được chia thành 6 đợt, với kỳ hạn 15 tháng hoặc 30 tháng. Lãi suất áp dụng là 8% cho kỳ đầu tiên, sau đó chuyển sang cơ chế thả nổi cộng biên độ từ 2,5% đến 2,7%.
Như vậy, nếu cả hai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và ra công chúng được triển khai đầy đủ, TCBS có thể huy động tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng trong thời gian tới, thể hiện quy mô lớn trong chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
Diễn Biến Khác: Phát Hành Cổ Phiếu ESOP
Ở một diễn biến khác, TCBS vừa hoàn tất phát hành hơn 275.000 cổ phiếu ESOP cho 22 nhân sự. Việc này đã nâng vốn điều lệ của công ty từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.115 tỷ đồng. Đợt phát hành kết thúc vào ngày 2/3/2026, góp phần củng cố cơ cấu vốn và động lực cho đội ngũ nhân viên.
