CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM) vừa công bố việc được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa chấp thuận cấp hạn mức tín dụng lên tới 10.000 tỷ đồng. Thỏa thuận này có thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, với lãi suất vay được xác định tùy theo từng thời điểm.
Mục đích sử dụng vốn vay
Khoản vay được đảm bảo bằng một phần hoặc toàn bộ tài sản của HSC, bao gồm tiền gửi và giấy tờ có giá do BIDV hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành. Nguồn vốn này sẽ được HSC sử dụng cho các mục đích sau:
- Đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương).
- Đầu tư, kinh doanh trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật.
- Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác.
- Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp khác.
Kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ
Trong một diễn biến khác, HSC đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt. Cụ thể, công ty dự kiến chào bán gần 270 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp HSC thu về gần 2.700 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động margin. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ
Bên cạnh đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, HSC còn có kế hoạch phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng. Giá phát hành dự kiến cũng là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 220 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được bổ sung cho hoạt động margin.
Ngoài ra, HSC cũng lên kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi tiết. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, và số vốn thu được cũng sẽ được dùng để bổ sung cho hoạt động margin.
Như vậy, tổng cộng HSC dự kiến phát hành 492 triệu cổ phiếu thông qua ba phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.
