Trong giai đoạn 2015-2025, tổng tiền gửi khách hàng tại 27 ngân hàng niêm yết đã tăng từ khoảng 3,4 triệu tỷ đồng lên hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm hơn 9,4 triệu tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Con số này phản ánh sự mở rộng của nền kinh tế, thu nhập người dân cải thiện và quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng.
Quy mô tiền gửi: Big3 quốc doanh thống trị
Xét về quy mô tuyệt đối, nhóm ngân hàng quốc doanh chiếm ưu thế áp đảo. Đến cuối năm 2025, BIDV dẫn đầu với gần 2,223 triệu tỷ đồng tiền gửi, tăng khoảng 1,66 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2015 – mức tăng tuyệt đối cao nhất toàn ngành. VietinBank đứng thứ hai với khoảng 1,794 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,30 triệu tỷ đồng. Vietcombank xếp thứ ba với gần 1,673 triệu tỷ đồng, tăng thêm khoảng 1,17 triệu tỷ đồng. Riêng ba ngân hàng này huy động thêm 4,13 triệu tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức tăng của 27 ngân hàng.
Sau nhóm Big3, MB dẫn đầu với gần 740.000 tỷ đồng vốn huy động mới, tiếp theo là VPBank (gần 498.000 tỷ đồng), HDBank (khoảng 486.000 tỷ đồng), Techcombank (khoảng 477.000 tỷ đồng), SHB (hơn 423.000 tỷ đồng) và Sacombank (khoảng 357.000 tỷ đồng).
Tốc độ tăng trưởng: HDBank dẫn đầu với mức gấp 7,5 lần
HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng huy động nhanh nhất. Tiền gửi khách hàng của ngân hàng tăng từ 74.543 tỷ đồng năm 2015 lên 560.714 tỷ đồng năm 2025, gấp 7,5 lần, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 22,4%/năm. Năm 2015, quy mô huy động của HDBank chỉ bằng khoảng 42% ACB và chưa bằng một nửa Sacombank, nhưng đến cuối năm 2025 đã vươn lên nhóm ngân hàng có tiền gửi trên nửa triệu tỷ đồng, thu hẹp đáng kể khoảng cách với các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu. Chiến lược mở rộng mảng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đầu tư vào nền tảng ngân hàng số và hệ sinh thái khách hàng đã giúp HDBank tăng trưởng nhanh.
Nam A Bank đứng thứ hai với tốc độ tăng hơn 7 lần, TPBank đứng thứ ba với mức tăng tương tự. VIB, MB, OCB, VPBank và Techcombank đều ghi nhận quy mô tiền gửi tăng từ hơn 4 lần đến trên 5 lần. Điểm chung của nhóm này là đầu tư mạnh vào số hóa, phát triển khách hàng cá nhân và nâng cao tỷ trọng bán lẻ.
Bức tranh phân hóa và triển vọng cạnh tranh
Bức tranh huy động vốn 10 năm qua phản ánh sự phân hóa rõ nét: nhóm ngân hàng quy mô lớn củng cố vị thế dẫn đầu về lượng tiền gửi, trong khi các ngân hàng tăng trưởng nhanh từng bước thu hẹp khoảng cách bằng chiến lược bán lẻ và chuyển đổi số. Theo dự báo, cuộc đua thu hút tiền gửi sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt, đặc biệt khi tăng trưởng tín dụng được định hướng ở mức cao. Những ngân hàng có lợi thế về thương hiệu, mạng lưới và chi phí vốn sẽ duy trì vị thế dẫn đầu về quy mô. Ngược lại, các ngân hàng có chiến lược bán lẻ rõ nét, đầu tư mạnh cho công nghệ và hệ sinh thái khách hàng sẽ còn nhiều dư địa gia tăng thị phần huy động.
