Tỷ phú Elon Musk đang tiến gần đến một cột mốc lịch sử khi công ty hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô chưa từng có. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 3/6, SpaceX đã ấn định giá chào bán ở mức 135 USD/cổ phiếu.
Chi tiết thương vụ IPO của SpaceX
SpaceX dự kiến phát hành khoảng 555,6 triệu cổ phiếu, huy động số vốn lên tới 75 tỷ USD. Các tổ chức bảo lãnh phát hành có quyền mua thêm 83,3 triệu cổ phiếu, nâng quy mô thương vụ thêm khoảng 11,2 tỷ USD nếu quyền chọn được thực hiện đầy đủ. Sau IPO, Elon Musk vẫn nắm giữ hơn 82% quyền biểu quyết, duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối tại công ty.
Goldman Sachs đóng vai trò bảo lãnh phát hành chính, cùng với Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase. Khác với thông lệ phố Wall, SpaceX không công bố khoảng giá dự kiến mà chọn mức giá cố định sau nhiều vòng tiếp xúc với các nhà đầu tư tổ chức. Với mức giá 135 USD/cổ phiếu, SpaceX được định giá khoảng 1.770 tỷ USD, vượt qua Tesla - công ty xe điện của Musk - hiện có vốn hóa khoảng 1.600 tỷ USD.
Mối liên kết trong hệ sinh thái Elon Musk
Bản cáo bạch cập nhật hé lộ các giao dịch ngày càng sâu rộng giữa các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Elon Musk. Theo đó, xAI - công ty trí tuệ nhân tạo do Musk sáng lập - đã mua hệ thống pin lưu trữ Megapack của Tesla trị giá 269 triệu USD trong tháng 4. Trước đó, Tesla ghi nhận doanh thu 430 triệu USD từ việc bán Megapack cho xAI trong năm ngoái.
Hồ sơ IPO cho thấy Tesla hiện sở hữu 18,99 triệu cổ phiếu SpaceX, tương đương giá trị khoảng 2,56 tỷ USD theo mức giá chào bán. SpaceX cho biết: "Chúng tôi có lịch sử hợp tác lâu dài với Tesla thông qua các thỏa thuận thương mại, cấp phép công nghệ và hỗ trợ vận hành".
Phá kỷ lục IPO của Alibaba
Với quy mô huy động 75 tỷ USD, SpaceX nhiều khả năng trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ, bỏ xa kỷ lục do Alibaba nắm giữ. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO công nghệ nóng trở lại nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Đầu tuần này, Anthropic đã nộp hồ sơ IPO bảo mật lên SEC, trong khi OpenAI được cho là đang hoàn tất thủ tục niêm yết.
Dù vậy, tài liệu công bố cho thấy SpaceX vẫn ghi nhận các khoản lỗ hàng tỷ USD mỗi năm, đồng thời khẳng định quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của Elon Musk. Trong hồ sơ sửa đổi ngày 1/6, SpaceX cho biết tối đa 5% lượng cổ phiếu IPO sẽ được phân phối trực tiếp cho nhân viên và đối tượng được chọn.
Khả năng hợp nhất SpaceX và Tesla
Khi SpaceX tiến gần tới thị trường đại chúng, giới đầu tư đồn đoán về khả năng Elon Musk sẽ hợp nhất SpaceX và Tesla trong tương lai. Theo nguồn tin thân cận, tỷ phú này đã nhiều lần thảo luận với cộng sự về phương án kết hợp hai doanh nghiệp. Một số nhân viên Tesla cũng xác nhận đây là chủ đề được nhắc tới trong nội bộ. Tesla và SpaceX vốn đã chia sẻ nhân sự, công nghệ và phối hợp trong nhiều dự án chiến lược. Nếu kịch bản hợp nhất thành hiện thực, Elon Musk có thể tạo ra một tập đoàn công nghệ quy mô chưa từng có, kết hợp xe điện, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ.
Cổ phiếu SpaceX dự kiến giao dịch trên sàn Nasdaq từ ngày 12/6 với mã SPCX.
