Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa công bố thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngân hàng đã hoàn tất đợt phát hành vào ngày 26/6/2026.
Phát hành thành công 80,4 triệu cổ phiếu
Bac A Bank phát hành thành công hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông. Trong quá trình phát hành, 851 cổ phiếu lẻ phát sinh đã được hủy bỏ theo quy định. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng được trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Vốn điều lệ tăng lên 11.525 tỷ đồng
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Bac A Bank tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành dự kiến được chuyển giao trong quý III/2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phân phối trái phiếu thành công
Song song với việc tăng vốn, Bac A Bank cũng hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng vào ngày 29/6/2026 với tỉ lệ phân phối cao. Ngân hàng đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu mã BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, đạt 94,06% tổng khối lượng chào bán. Đồng thời, hơn 4,9 triệu trái phiếu mã BAB204-07C được phân phối cho 1.038 nhà đầu tư, đạt 98,91% tổng lượng chào bán.
Đặc điểm trái phiếu và lãi suất
Hai lô trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank. Các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027), lãi suất áp dụng là 9,2%/năm đối với trái phiếu BAB204-07L và 9,4%/năm đối với trái phiếu BAB204-07C.
Huy động 1.435 tỷ đồng từ trái phiếu
Với kết quả phân phối trên, Bac A Bank huy động được tổng cộng 1.435 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu. Sau khi trừ các chi phí phát hành, số tiền thu ròng đạt 1.435 tỷ đồng.
