Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến từ các trái chủ quốc tế về việc miễn trừ một số khoản thanh toán nợ liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành. Động thái này nhằm tạo thêm dư địa cho quá trình tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
Chi tiết đề xuất miễn trừ
Theo thông báo chính thức, Novaland đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ đối với các đợt thanh toán đã và sẽ không thể thực hiện được. Lô trái phiếu này có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2027.
Để các đề xuất được thông qua, cần có sự chấp thuận từ ít nhất 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ bỏ phiếu dưới hình thức đồng ý hoặc không đồng ý. Điều đáng lưu ý là một khi ý kiến chấp thuận đã được đưa ra, nó sẽ không thể bị hủy ngang.
Thời hạn và quy trình lấy ý kiến
Thời hạn cuối cùng để gửi ý kiến là ngày 4/6 theo giờ London. Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ chấp thuận cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc. Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng thông báo này không phải là lời đề nghị mua, bán hay trao đổi bất kỳ loại chứng khoán nào.
Novaland khuyến nghị các trái chủ nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính, bao gồm các tư vấn về thuế, ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc các đơn vị tư vấn độc lập trước khi đưa ra quyết định.
Bối cảnh tái cấu trúc tài chính
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Novaland cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với các trái chủ. Công ty cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.
Đối với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), Đại hội đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, với ngày đáo hạn mới được dời sang ngày 16/7/2028.
