Samsung đang lên kế hoạch tăng sản lượng DRAM phổ thông thêm tới 15% thông qua tái cấu trúc hoạt động tại tổ hợp Hwaseong, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng lớn như Apple trong bối cảnh giá chip nhớ leo thang và áp lực từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
Cuộc khủng hoảng chip nhớ và động thái của Samsung
Cuộc khủng hoảng chip nhớ đang tạo ra tình thế đặc biệt cho các ông lớn công nghệ. Apple tìm cách mở rộng nguồn cung sang Trung Quốc để giảm chi phí, trong khi Samsung – một trong những bên hưởng lợi từ đà tăng giá DRAM – lại phải tìm cách đưa thêm sản phẩm ra thị trường. Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung dự kiến tái tổ chức hoạt động tại tổ hợp Hwaseong nhằm tăng sản lượng DRAM phổ thông thêm tối đa 15% trước cuối năm 2026. Động thái này được kỳ vọng giúp hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Apple, đồng thời giảm tình trạng thiếu hụt đang ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường điện tử tiêu dùng.
Tăng sản lượng mà không cần xây nhà máy mới
Thay vì đầu tư dây chuyền sản xuất wafer mới, Samsung sẽ cải thiện hiệu suất bằng cách sắp xếp lại các công đoạn hiện có. Một số cơ sở tại Hwaseong Complex 2 và Cheonan Campus sẽ được hợp nhất về Hwaseong Campus Complex 1. Samsung cũng dự kiến xây dựng thêm một “end fab” và tận dụng diện tích trống để mở rộng dây chuyền. End fab đảm nhận các công đoạn cuối trước khi chip được đóng gói và kiểm thử. Trước đây, các cơ sở này nằm phân tán tại Cheonan, khiến wafer phải vận chuyển giữa nhiều địa điểm. Khi tập trung về một tổ hợp, Samsung có thể chuyển wafer sang dây chuyền phía sau theo lô lớn hơn, giảm thời gian vận chuyển và hạn chế điểm nghẽn. Công ty kỳ vọng các thay đổi này có thể nâng nguồn cung DRAM lên tới 15% mà không cần chờ nhà máy mới. Tuy nhiên, mức tăng chủ yếu từ tối ưu năng lực hiện có, khó tạo ra thay đổi lớn như mở rộng nhà máy quy mô đầy đủ.
Apple muốn tìm nguồn cung từ Trung Quốc
Kế hoạch của Samsung xuất hiện khi Apple đối mặt chi phí bộ nhớ tăng mạnh. Đầu năm 2026, Samsung từng đề nghị tăng giá LPDDR cho iPhone hơn 80% so với quý trước, trong khi mức tăng của SK Hynix gần 100%. LPDDR là DRAM tiết kiệm điện dùng trên smartphone và thiết bị di động. Giá tăng ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của iPhone, vì Apple xuất xưởng hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm. Trong bối cảnh đó, Apple đã vận động chính quyền Mỹ để có thể sử dụng chip nhớ của CXMT và YMTC trên sản phẩm bán ngoài thị trường Mỹ. Hai nhà sản xuất Trung Quốc mang đến thêm lựa chọn, giúp Apple giảm phụ thuộc vào Samsung, SK Hynix và Micron. Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải rào cản chính trị: một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ đề nghị ngăn các công ty Mỹ mua chip từ CXMT và YMTC, viện dẫn lo ngại an ninh quốc gia và mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Điều này khiến Apple rơi vào thế khó. Nếu không thể bổ sung nhà cung cấp Trung Quốc, hãng vẫn phải phụ thuộc vào ba tên tuổi lớn trong lúc nguồn cung khan hiếm và giá bán nghiêng về phía nhà sản xuất.
Samsung vừa hưởng lợi vừa chịu áp lực
Đà tăng giá bộ nhớ mang lại lợi nhuận lớn cho mảng bán dẫn của Samsung, nhưng tập đoàn cũng là khách hàng của chính mình. Các bộ phận sản xuất smartphone, tablet, TV đều cần DRAM và NAND. Dù linh kiện được cung cấp nội bộ, chi phí vẫn hạch toán giữa các đơn vị. Giá chip nhớ tăng cao cải thiện kết quả bộ phận bán dẫn nhưng làm giảm biên lợi nhuận của mảng Galaxy. Apple chịu tác động tương tự nhưng không có lợi ích từ sản xuất chip nhớ. Nếu chi phí tiếp tục tăng, Apple có thể chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn, điều chỉnh cấu hình bộ nhớ hoặc chuyển chi phí sang giá bán. Việc Samsung tăng nguồn cung không chỉ nhằm giữ chân Apple mà còn hỗ trợ sản xuất thiết bị tiêu dùng của chính hãng và hạn chế nguy cơ giá bộ nhớ tăng quá nhanh làm suy yếu nhu cầu điện thoại, laptop.
Khó khiến giá chip nhớ sớm quay đầu
Mức tăng sản lượng tối đa 15% tại Hwaseong có thể giảm áp lực ngắn hạn, nhưng chưa đủ đảo ngược chu kỳ tăng giá. Nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh từ trung tâm dữ liệu AI, trong khi các nhà sản xuất ưu tiên sản phẩm giá trị cao như HBM và DRAM máy chủ, khiến năng lực cho DRAM phổ thông trên smartphone và PC hạn chế. Kế hoạch của Samsung cho thấy giá chip nhớ đã tăng đến mức ngay cả nhà sản xuất hưởng lợi cũng phải bổ sung nguồn cung. Nếu chi phí tiếp tục leo thang, các khách hàng lớn như Apple càng có động lực tìm đến lựa chọn mới, bao gồm các công ty Trung Quốc. Trước mắt, Apple chưa được đảm bảo mua chip của CXMT hay YMTC. Samsung vì thế vẫn giữ lợi thế trong đàm phán, nhưng việc tăng sản lượng cũng là cách tránh đẩy khách hàng đến gần hơn với các đối thủ Trung Quốc đang mở rộng nhanh.
