SHB thu hút loạt 'ông lớn' tài chính tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa công bố thông tin bất thường về danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn từ thị trường khi có sự góp mặt của nhiều tổ chức đầu tư hàng đầu trong và ngoài nước.
Chi tiết đợt chào bán và danh sách nhà đầu tư
SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khối lượng này tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành và khoảng 3,74% tổng số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành. Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành này ước tính đạt khoảng 3.370 tỷ đồng.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn thu được để cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ tài sản cố định, hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh và triển khai các dự án chiến lược.
Danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành bao gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital, với các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited. Tổng khối lượng đăng ký mua của nhóm này là 34 triệu cổ phiếu.
Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) - một công ty quản lý tài sản hàng đầu của Hàn Quốc - cũng đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu SHB. Các quỹ thành viên tham gia gồm KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.
Ngoài ra, hàng loạt tổ chức tài chính lớn khác cũng tham gia đợt phát hành lần này của SHB. Cụ thể, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phiếu. PVI Asset Management đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu, FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, và Quỹ đầu tư HPP đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu.
Bối cảnh và mục tiêu chiến lược
Phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước của SHB nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước đó.
Ngoài đợt chào bán riêng lẻ, SHB còn dự kiến phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để huy động đủ nguồn vốn mong muốn. Ngân hàng dự kiến hoàn tất kế hoạch huy động vốn này trong quý I năm 2026, với mục tiêu vươn lên vị trí top 4 ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất ngành.
Tình hình kinh doanh và triển vọng
Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và vượt 4% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024.
Tại thời điểm cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức hơn 619.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 614.900 tỷ đồng, tăng 18%.
Việc thu hút được các nhà đầu tư lớn tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không chỉ giúp SHB tăng cường nguồn vốn mà còn khẳng định uy tín và tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng trong mắt các tổ chức tài chính quốc tế. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của SHB trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam.
