F88 công bố kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ với phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa chính thức thông qua một kế hoạch phát hành cổ phiếu quy mô lớn, bao gồm cả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ. Mục tiêu chính của chiến lược này là tăng mạnh vốn điều lệ trong năm 2026, nhằm củng cố nền tảng tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Chi tiết về phát hành cổ phiếu thưởng
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 1:1. Cụ thể, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, và mỗi quyền này tương ứng với việc được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 1.101 tỷ đồng.
Nguồn vốn để thực hiện đợt phát hành này được lấy từ vốn chủ sở hữu, dựa trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Nguồn vốn này bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. Đối tượng phát hành là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
Kế hoạch chào bán riêng lẻ và tác động đến vốn điều lệ
Bên cạnh đó, F88 cũng lên kế hoạch chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành, cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Cổ phiếu phát hành mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn.
Với mức giá chào bán tối thiểu là 22.240 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến sẽ thu về tối thiểu khoảng 489,8 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh F88, nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ khoảng 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng. Các đợt phát hành này dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026, thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap với vai trò là đơn vị phân phối.
Chương trình ESOP và kế hoạch kinh doanh năm 2026
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành tối đa hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026 hoặc quý I/2027, sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn nêu trên.
Tất cả các phương án phát hành cổ phiếu đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, diễn ra vào ngày 30/3/2026.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026 F88 đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 5.462 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2025. Dư nợ (Net Loan Book) dự kiến đạt hơn 7.501 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt khoảng 1.133 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đã thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE), nhằm nâng cao tính thanh khoản và uy tín trên thị trường chứng khoán.
