CII công bố kế hoạch huy động 2.500 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán HoSE: CII) vừa chính thức công bố kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị dự kiến lên đến 2.500 tỷ đồng. Đây là một động thái quan trọng trong chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp nhằm tài trợ cho các dự án và chương trình đầu tư trong tương lai.
Chi tiết đợt phát hành trái phiếu mới
Theo thông báo, CII dự kiến sẽ phát hành 25 triệu trái phiếu với mã số CII425002, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Loại trái phiếu này có đặc điểm chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không đi kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với thời hạn kéo dài 15 năm. Tỉ lệ chuyển đổi được thiết lập ở mức 1:8, nghĩa là mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông của công ty.
Giá chuyển đổi dự kiến được ấn định ở mức 12.500 đồng cho mỗi cổ phần và sẽ được thực hiện thông qua 13 đợt chuyển đổi khác nhau. Điều đáng chú ý là mức giá này thấp hơn khoảng 25% so với thị giá cổ phiếu CII tại phiên giao dịch ngày 13/3, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu. Sự chênh lệch này có thể tạo ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tham gia vào đợt phát hành.
Lịch trình và điều kiện tham gia
Kế hoạch chi tiết cho thấy thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc trái phiếu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1/4 cho đến 17h ngày 25/5/2026. Hạn cuối cùng để các nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền mua trái phiếu là 17h ngày 2/6/2026. Cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đều có thể tham gia, với yêu cầu đăng ký mua tối thiểu lượng trái phiếu có mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên, tương đương với 1 trái phiếu.
Doanh nghiệp khẳng định nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án trọng điểm của công ty, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Tình hình các đợt phát hành trước đó
Liên quan đến các đợt phát hành trước, CII cho biết vào ngày 18/8/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất việc chào bán 20 triệu trái phiếu với mã CII425001, qua đó huy động được khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo cập nhật đến ngày 26/2/2026, công ty mới chỉ giải ngân 965 tỷ đồng, tương đương 48,25% số tiền đã huy động từ đợt phát hành này. Khoản vốn còn lại, khoảng 1.035 tỷ đồng, vẫn chưa được sử dụng.
Nguyên nhân của việc chậm giải ngân phần vốn còn lại được giải thích là do quá trình thương thảo với các trái chủ về phương án mua lại trước hạn một lô trái phiếu khác đã kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Điều này phản ánh những thách thức trong việc quản lý dòng vốn và điều phối các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Bối cảnh thị trường và tình hình cổ phiếu CII
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII đã thể hiện sự biến động đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3, cổ phiếu này đóng cửa ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đạt gần 15 triệu cổ phiếu. Mức giá này đã đưa vốn hóa thị trường của CII lên khoảng 11.188 tỷ đồng, cho thấy quy mô và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp trong ngành đầu tư hạ tầng.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không chỉ là một chiến lược tài chính quan trọng mà còn có thể tác động đến tâm lý thị trường và giá cổ phiếu trong thời gian sắp tới. Các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính đang theo dõi sát sao diễn biến này để đánh giá tiềm năng và rủi ro liên quan đến đợt huy động vốn quy mô lớn của CII.
