AgriS (SBT) Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Và Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã chứng khoán: SBT, niêm yết trên sàn HoSE) đã công bố những quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động tài chính, bao gồm việc mua lại trái phiếu trước hạn và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Với Tổng Giá Trị 200 Tỷ Đồng
Theo nghị quyết Hội đồng Quản trị vừa được phê duyệt, AgriS sẽ mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu riêng lẻ với mã SBTH2327001 (SBT12301). Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành lên đến 200 tỷ đồng. Ngày thực hiện mua lại được ấn định là 26/6/2026.
Giá mua lại sẽ được xác định dựa trên tổng mệnh giá của trái phiếu, cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán, lãi chậm thanh toán (nếu có), các khoản phạt và chi phí phát sinh khác. Nguồn vốn cho việc mua lại này đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của công ty.
Lô trái phiếu SBTH2327001 này được AgriS phát hành vào ngày 26/6/2023 với kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/6/2027. Việc mua lại trước hạn cho thấy sự chủ động trong quản lý nợ của doanh nghiệp.
Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Với Tỷ Lệ 6%
Trong một diễn biến khác, AgriS đã nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Phương án này đã được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025.
Cụ thể, AgriS sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 6%. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ nhận được 6 cổ phiếu mới. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 51,3 triệu cổ phiếu.
Nguồn vốn cho đợt phát hành này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.
Kế Hoạch Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Ra Công Chúng
AgriS cũng đã thông báo về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, với ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền mua là 7/4/2026. Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông của SBT, với tỷ lệ 855.113/10.000.
Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 1 quyền mua, và cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu. Quyền mua này có thể được chuyển nhượng một lần. Trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định là 9,5%/năm.
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền sẽ diễn ra từ ngày 13/4/2026 đến ngày 5/5/2026. Mục đích của đợt phát hành này là để cơ cấu lại nợ, cụ thể là thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng và Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ là cổ phần phổ thông, có thể tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT, trước ngày Hội đồng Quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi.
