TSMC có thể mất độc quyền chip cho Apple trước cơn khát AI của Nvidia
Mối quan hệ hợp tác độc quyền kéo dài 12 năm giữa Apple và TSMC trong sản xuất chip xử lý đang đứng trước nguy cơ chấm dứt. Nguyên nhân chính đến từ làn sóng đầu tư khổng lồ vào phần cứng AI, đặc biệt từ các gã khổng lồ như Nvidia, khiến nguồn cung bán dẫn toàn cầu trở nên khan hiếm và đẩy giá thành lên cao.
Cuộc đua nguồn lực và áp lực lợi nhuận
Theo báo cáo từ Wall Street Journal, các công ty công nghệ AI đang chi mạnh tay để mua chip, bộ nhớ và linh kiện chuyên dụng, tạo ra sức ép cạnh tranh gay gắt. Apple, vốn phụ thuộc sâu vào TSMC, giờ đây phải đối mặt với nguy cơ bị "hụt hơi" trong cuộc đua giành nguồn cung. Các nhà phân tích nhận định, áp lực lên biên lợi nhuận của Táo khuyết trong năm nay là rất lớn, và người dùng có thể sớm cảm nhận tác động.
CEO Tim Cook đã thừa nhận những thách thức này khi công bố báo cáo tài chính cuối tháng 1. Ông cho biết Apple đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip và giá bộ nhớ tăng đáng kể. "Apple chắc chắn đang chịu sức ép lớn", Sravan Kundojjala, nhà phân tích tại SemiAnalysis, nhận định.
Nvidia vượt mặt, TSMC dịch chuyển ưu tiên
Đáng chú ý, Nvidia – công ty dẫn đầu thị trường chip AI – đã chính thức trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC, theo tiết lộ từ CEO Jensen Huang. Vị trí này trước đây thuộc về Apple với khoảng cách khá xa. Sự dịch chuyển này phản ánh xu hướng TSMC đang ngày càng hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp AI, một lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nóng.
Trong bối cảnh đó, nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang xem xét làm việc với một đối tác khác để sản xuất một số chip xử lý cấp thấp. Mặc dù WSJ không nêu tên cụ thể, nhiều tin đồn gần đây chỉ ra Intel có thể là ứng cử viên sáng giá, với khả năng bắt đầu sản xuất chip cho Apple từ năm 2027 hoặc 2028.
Intel – đối tác tiềm năng mới
Nhà phân tích Jeff Pu từ GF Securities dự đoán Intel có thể sản xuất một số chip xử lý cho dòng iPhone tiêu chuẩn, sử dụng tiến trình 14A. Theo khung thời gian này, Intel có thể cung cấp một phần chip A21 và A22 cho các mẫu iPhone 20 hoặc iPhone 20e trong tương lai.
Hợp tác không chỉ dừng lại ở iPhone. Năm ngoái, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities dự đoán Intel cũng sẽ cung cấp chip M dòng thấp cho Mac và iPad, sớm nhất từ giữa năm 2027, sản xuất trên tiến trình 18A tiên tiến. Động thái này không chỉ giúp Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà còn hỗ trợ nỗ lực sản xuất tại Mỹ, phù hợp với chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước.
Khủng hoảng kép: chip xử lý và bộ nhớ
Thách thức với Apple không chỉ nằm ở chip xử lý. Tình trạng khan hiếm và tăng giá còn lan sang các linh kiện khác như bộ nhớ. Một lãnh đạo ngành tiết lộ, nhiều nhà khoa học nghiên cứu kính màn hình smartphone đã chuyển hướng sang phát triển kính chuyên dụng để đóng gói chip AI. Một số nhà sản xuất cảm biến trên iPhone cũng giành được hợp đồng từ các công ty AI như OpenAI.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp nhấn mạnh họ chưa có kế hoạch ngừng hợp tác với Apple. Nhiều công ty thừa nhận làm việc với Táo khuyết để học hỏi kinh nghiệm, bởi đây vẫn là một trong những khách hàng kỷ luật và khắt khe nhất. TSMC vẫn ưu tiên sản xuất chip công nghệ cao nhất cho Apple dựa trên nhu cầu ổn định từ iPhone.
Bộ nhớ tăng giá chóng mặt
Mike Howard, nhà phân tích từ TechInsights, cảnh báo: "Bộ nhớ đang tăng giá với tốc độ chưa từng thấy". Điều này xảy ra với cả chip nhớ NAND và DRAM, vốn rất quan trọng cho cả máy chủ AI lẫn smartphone. Ước tính đến cuối năm nay, giá DRAM có thể tăng gấp 4 lần so với năm 2023, trong khi bộ nhớ NAND tăng gấp 3 lần.
Theo tính toán, Apple có thể phải trả thêm khoảng 57 USD cho bộ nhớ trên mỗi chiếc iPhone 18 dòng tiêu chuẩn. Với thiết bị có giá bán lẻ khoảng 800 USD, chi phí tăng thêm này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của hãng.
Chiến lược đối phó và tương lai giá iPhone
Để ứng phó, Apple được cho là đang tăng cường dự trữ bộ nhớ, một chiến lược khác biệt so với phong cách tối giản hàng tồn kho truyền thống của Tim Cook. Công ty cũng sử dụng các điều khoản hợp đồng linh hoạt để đàm phán giá cả thường xuyên, thậm chí từ chối mua nếu giá không thuận lợi.
Một nguồn thu lợi nhuận quan trọng của Apple là bán các tùy chọn nâng cấp bộ nhớ với giá cao. Năm ngoái, hãng đã ngừng sản xuất iPhone Pro dung lượng 128GB, chỉ cung cấp phiên bản 256GB trở lên với giá chênh lệch 100 USD. Craig Moffett, nhà phân tích tại Moffett Nathanson, cho rằng Apple có thể lặp lại chiến lược này để bù đắp chi phí bộ nhớ tăng cao.
Tuy nhiên, nhà phân tích Ming-Chi Kuo lại dự đoán Apple sẽ không tăng giá iPhone 18. Dù vậy, áp lực từ chuỗi cung ứng và cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI chắc chắn sẽ buộc Táo khuyết phải có những điều chỉnh chiến lược trong thời gian tới.
