Không chỉ GPU, trí tuệ nhân tạo tự hành đang kéo theo nhu cầu về CPU máy chủ tăng vọt, tạo ra sự thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng bán dẫn. Nhà sản xuất vật liệu bảng mạch Ibiden của Nhật Bản vừa công bố số liệu tài chính cho thấy tác động rõ rệt của xu hướng này, với tốc độ tăng trưởng vượt xa dự kiến.
Ibiden và vai trò trong chuỗi cung ứng chip AI
Ibiden là nhà sản xuất chuyên cung cấp tấm nền đóng gói chip (IC package substrate), thành phần kết nối giữa chip và bảng mạch chính bên trong máy chủ. Đây là một trong những linh kiện quan trọng nằm sâu trong chuỗi cung ứng chip AI, thường ít được chú ý so với các nhà sản xuất chip lớn. Sản phẩm của Ibiden phục vụ cho cả chip đồ họa AI, CPU máy chủ lẫn chip chuyên dụng ASIC, loại chip tùy chỉnh do các công ty như Broadcom phát triển, thường hoạt động song song với chip của NVIDIA.
Nhu cầu CPU tăng mạnh nhờ AI tự hành
Ibiden vừa công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm nay. Theo đó, mảng Điện tử phụ trách tấm nền chip được dự báo đạt doanh thu 330 tỷ Yen cho năm tài chính 2026 (kết thúc tháng 3/2027), tăng so với mức dự báo trước đó là 310 tỷ Yen. Mức tăng này đến từ hai nguồn chính: sản phẩm máy chủ đa dụng và chip chuyển mạch, trong đó sản phẩm đa dụng phục vụ trực tiếp cho thị trường CPU máy chủ.
Ibiden lý giải sự tăng trưởng này là do ngành AI đang chuyển dịch từ giai đoạn đào tạo mô hình sang giai đoạn suy luận và vận hành thực tế, hay còn gọi là AI tự hành. Ở giai đoạn đào tạo, chip đồ họa hiệu năng cao chiếm ưu thế. Nhưng khi AI được triển khai để xử lý tác vụ hàng ngày liên tục, CPU máy chủ đa dụng lại trở nên thiết yếu hơn. Trước đó, trong báo cáo tài chính đầu năm nay, Intel cũng đưa ra nhận định tương tự, rằng xu hướng AI tự hành sẽ khôi phục vị thế của CPU trong hệ sinh thái AI, bên cạnh chip đồ họa và ASIC.
Công suất sản xuất tăng gần gấp đôi vào 2026, vượt gấp đôi vào 2028
Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh, Ibiden lên kế hoạch mở rộng công suất đáng kể. Công ty dự kiến công suất sản xuất năm 2026 sẽ đạt 1,8 lần so với năm 2024. Đến năm 2028, con số này được kỳ vọng lên tới 2,4 lần mức năm 2024, tức gần gấp hai rưỡi chỉ trong vòng bốn năm. Động lực cho đà tăng trưởng dài hạn này đến từ ba mảng: chip AI chuyên dụng (ASIC), chip đồ họa máy chủ AI, và CPU máy chủ đa dụng. Trong khi đó, nhu cầu từ thị trường máy tính cá nhân lại được dự báo sẽ giảm, phản ánh sự chuyển dịch đầu tư ngành bán dẫn từ thiết bị tiêu dùng sang hạ tầng AI.
