Khoản vay hợp vốn bền vững đầu tiên của VPBank
Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD. Lễ ký diễn ra tại trụ sở chính VPBank ở Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các lãnh đạo cấp cao.
Khoản vay được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và cấu trúc theo mô hình SLL. Mục tiêu là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, gắn kết với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn vay.
Các đối tác quốc tế tham gia
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò trung tâm, là bên điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, đại lý khoản vay và bên điều phối bền vững (Sustainability Coordinator), khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với VPBank. Các đối tác quốc tế quen thuộc bao gồm Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank (CUB), Commerzbank, CTBC Bank (CTBC), Mashreq Bank (Mashreq), Maybank Securities (Maybank) và Standard Chartered Bank (SCB).
Giao dịch cũng thu hút nhiều định chế tài chính lần đầu hợp tác với VPBank, cùng các đối tác hiện hữu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt: First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank (Taipei Fubon), HSBC và The Bank of East Asia (BEA). Những đơn vị này chiếm gần một nửa số bên tham gia.
Quy mô kỷ lục và phản ứng thị trường
Với 15 định chế tài chính quốc tế, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng MLAUB lớn nhất từ trước đến nay của VPBank. Ngoài nhóm MLAUB, giao dịch nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường với 19 tổ chức tài chính quốc tế tham gia sau chuỗi roadshow tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, nhấn mạnh: “Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu ESG, tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội”.
Bối cảnh thị trường và ý nghĩa chiến lược
Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế hàng đầu khu vực như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank.
Thành công của giao dịch đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, tạo động lực cho các mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thương vụ mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác tài chính, trở thành nền tảng để VPBank tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trong tương lai.
Khoản vay đánh dấu cột mốc mới trong hành trình dài hạn của VPBank, tăng cường gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm của Việt Nam.
Vị thế của VPBank
VPBank là ngân hàng tư nhân quy mô hàng đầu Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune. Ngân hàng sở hữu hệ sinh thái mở rộng gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng. VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.
