Nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026, cho thấy quy mô tiền gửi tính đến cuối quý đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi tăng, nhiều ngân hàng đang ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.
Lượng tiền gửi giảm tại nhiều ngân hàng
Tại các ngân hàng lớn, số tiền gửi của khách hàng giảm mạnh hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình, BIDV ghi nhận lượng tiền gửi giảm hơn 82.000 tỷ đồng, từ hơn 2,222 triệu tỷ đồng cuối năm 2025 xuống còn hơn 2,14 triệu tỷ đồng vào cuối quý I/2026, tương đương mức giảm 3,7%. Dù vậy, BIDV vẫn là ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng lớn nhất Việt Nam.
MB cũng chứng kiến lượng tiền gửi giảm hơn 15.000 tỷ đồng, từ hơn 921.000 tỷ đồng cuối năm ngoái xuống gần 906.000 tỷ đồng trong quý I năm nay, mức giảm khoảng 1,7%.
Ở nhóm ngân hàng tầm trung, Sacombank ghi nhận lượng tiền gửi giảm hơn 17.500 tỷ đồng so với cuối năm trước, mức giảm 2,8%. Techcombank giảm hơn 19.000 tỷ đồng, tương đương 3,1%. ACB cũng giảm hơn 16.000 tỷ đồng, giảm 2,7%.
TPBank ghi nhận mức giảm tiền gửi hơn 12.000 tỷ đồng, tương đương 4,3%. SeABank giảm hơn 5.900 tỷ đồng, giảm 3,1%. MSB giảm hơn 2.700 tỷ đồng, giảm 1,4%.
Trong nhóm ngân hàng nhỏ, VietBank có lượng tiền gửi giảm hơn 4.900 tỷ đồng, giảm 4,9%. PGBank giảm hơn 1.400 tỷ đồng, giảm 2,9%. Saigonbank giảm 978 tỷ đồng, giảm 3,7%.
Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi tăng mạnh như HDBank, VPBank, ABBank, VIB, OCB...
Nợ xấu gia tăng đáng lo ngại
Báo cáo tài chính quý I/2026 cũng phản ánh tình hình nợ xấu đáng chú ý. Nhiều ngân hàng có nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) ở mức rất lớn. Sacombank dẫn đầu với nợ nhóm 5 lên tới hơn 30.500 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm ngoái. BIDV cũng có nợ nhóm 5 hơn 27.500 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm trước, tương đương hơn 1.700 tỷ đồng chỉ trong ba tháng.
VPBank có nợ nhóm 5 gần 11.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm trước. MB cũng ghi nhận nợ xấu có khả năng mất vốn gần 7.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2025.
Đáng chú ý, tốc độ tăng nợ xấu nhóm 5 cao nhất thuộc về TPBank và HDBank. TPBank có nợ nhóm 5 hơn 2.400 tỷ đồng, tăng tới 79% so với cuối năm ngoái. HDBank có nợ nhóm 5 gần 6.000 tỷ đồng, tăng 57% so với cuối năm trước.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng ghi nhận nợ nhóm 5 giảm như Vietinbank (giảm 40% từ gần 20.000 tỷ đồng xuống gần 12.000 tỷ đồng), Vietcombank, SHB, VIB, Eximbank, PGBank.
Áp lực nợ xấu và triển vọng lợi nhuận
Chuyên gia kinh tế tài chính Trần Thăng Long nhận định, nợ nhóm 5 tăng phản ánh chất lượng tài sản của ngân hàng đang chịu sức ép. Khi khoản vay chuyển sang nhóm này, khả năng thu hồi vốn rất thấp, buộc ngân hàng phải tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.
Ông Long cho rằng, việc nợ nhóm 5 gia tăng còn cho thấy quá trình “giấu nợ xấu” thông qua cơ cấu lại thời hạn trả nợ trước đây đang dần đến giới hạn. Khi hết thời gian cơ cấu, nhiều khoản vay buộc phải chuyển nhóm nợ đúng thực trạng.
Theo ông, trước đây ngân hàng duy trì lợi nhuận cao nhờ biên lãi ròng (NIM) tốt, tăng trưởng tín dụng mạnh và chi phí vốn thấp. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã thay đổi. Ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế, trong khi nợ xấu tăng khiến chi phí dự phòng rủi ro phình to, bào mòn lợi nhuận.
Thực tế cho thấy nhiều ngân hàng bắt đầu ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận chậm lại, thu nhập lãi thuần suy giảm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm và áp lực xử lý tài sản bảo đảm gia tăng.
Trong bối cảnh này, khả năng phân hóa trong hệ thống ngân hàng ngày càng rõ nét. Những ngân hàng có nền tảng vốn mạnh, quản trị rủi ro tốt và tỷ lệ CASA cao sẽ chống chịu tốt hơn. Ngược lại, các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tín dụng bất động sản hoặc có chất lượng tài sản kém sẽ đối mặt với nhiều thách thức.
