Kioxia Holdings, tập đoàn sản xuất bộ nhớ lưu trữ hàng đầu Nhật Bản, đang chuẩn bị công bố chiến lược mới nhằm giành lại thị phần từ các đối thủ lớn như Samsung Electronics. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu tăng vọt, kéo theo thị trường lưu trữ flash NAND bùng nổ.
Chiến lược đầu tư sớm vào công nghệ NAND
Theo thông tin từ Nikkei, Kioxia dự kiến sẽ chia sẻ lộ trình phát triển công nghệ trong buổi gặp mặt nhà đầu tư vào ngày 2/6. Kể từ buổi họp gần nhất, giá cổ phiếu của công ty đã tăng gấp 34 lần, phản ánh niềm tin của thị trường vào tiềm năng của họ. Một kỹ sư của Kioxia nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đầu tư sớm hơn do tin tưởng vào tiềm năng tương lai của bộ nhớ flash NAND. Chúng tôi có lợi thế vượt trội so với đối thủ cạnh tranh."
Cuộc đua công nghệ xếp chồng ô nhớ
Cuộc đua trên thị trường bộ nhớ flash NAND tập trung vào việc tăng dung lượng bằng cách xếp chồng các ô nhớ theo chiều dọc. Công nghệ này được Toshiba, tiền thân của Kioxia, phát triển vào năm 2007. Tuy nhiên, gần đây Kioxia bị đánh giá tụt hậu so với đối thủ về số lượng lớp có thể xếp chồng. Đầu năm 2023, Kioxia tuyên bố phát triển thành công sản phẩm chứa 218 lớp ô nhớ, nhưng ngay sau đó, SK Hynix của Hàn Quốc cho biết đã tạo ra sản phẩm hơn 300 lớp. Hiện tại, các giải pháp chính từ Kioxia vẫn dừng ở 218 lớp.
Công nghệ CBA độc quyền – Lợi thế mới
Trước sức ép từ đối thủ, Kioxia tìm ra hướng đi mới nhờ công nghệ liên kết độc quyền mang tên CBA. Trong bộ nhớ NAND, ngoài các ô lưu trữ thông tin còn có mạch điều khiển quản lý dữ liệu ra/vào. Thông thường, ô nhớ và mạch điều khiển được gắn lên cùng một tấm bán dẫn (wafer). Công nghệ CBA của Kioxia cho phép tích hợp hai thành phần này lên hai tấm bán dẫn riêng rẽ, sau đó liên kết chúng lại với nhau. Điều này giúp tăng mật độ lưu trữ và tốc độ truyền dữ liệu.
Theo nhà phân tích Kazuyoshi Saito từ IwaiCosmo Securities, tốc độ đọc/ghi trên bộ nhớ NAND của Kioxia nhanh hơn khoảng 20-30% so với đối thủ. Ban đầu, ngành công nghiệp không mấy quan tâm đến công nghệ CBA vì cho rằng phương pháp xếp chồng vẫn đơn giản hơn. Tuy nhiên, khi tốc độ xử lý ngày càng quan trọng trong các ứng dụng AI, lợi ích của CBA nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Nhu cầu AI thúc đẩy thị trường
Nhà phân tích Toshiya Suzuki nhận định: "Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng cùng sự phổ biến của máy chủ AI." Các sản phẩm chủ lực từ Kioxia đã bắt đầu sử dụng công nghệ CBA. Theo Nikkei, những đối thủ như Samsung đều tập trung đầu tư vào DRAM, loại công nghệ được ưa chuộng trong giai đoạn bùng nổ ban đầu của AI. Do đó, Kioxia có thể hưởng lợi khi các đối thủ chưa dồn nhiều nguồn lực cho NAND.
Thách thức về thị phần và khách hàng
Thách thức lớn nhất của Kioxia đến từ thị phần. Trong quý I, công ty này xếp thứ ba toàn cầu về doanh thu NAND với 13,9% thị phần, theo dữ liệu từ TrendForce. Samsung dẫn đầu với thị phần 31,6%. Kioxia cũng chưa có nhiều khách hàng trong phân khúc trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, nhu cầu bộ nhớ NAND cho AI mới chỉ tăng vọt từ khoảng giữa năm 2025, chưa đủ để đánh giá tính hiệu quả của công nghệ mới.
Cây viết Shuhei Ochiai từ Nikkei nhận định: "Samsung Electronics và SK Hynix đã tận dụng năng lực cung ứng để ký kết hợp đồng dài hạn với khách hàng, khiến Kioxia khó khăn trong việc nhanh chóng giành thị phần. Công ty Nhật Bản sẽ phải thuyết phục khách hàng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu bằng cách tận dụng công nghệ nội bộ của họ."
