Cơn sốt cáp quang: Đơn đặt hàng kín đến năm 2027 nhờ AI
Sự bùng nổ xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu không chỉ đẩy nhu cầu về chip lên cao mà còn khiến cáp quang trở thành điểm nghẽn nguồn cung mới. Các đơn đặt hàng cáp quang từ những nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc hiện đã kín đến tận đầu năm 2027.
Theo thông tin từ chuyên trang công nghệ DigiTimes, nhu cầu cáp quang toàn cầu đang tăng vọt nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Các doanh nghiệp đầu ngành như Hengtong Optic-Electric và FiberHome Telecommunication xác nhận rằng dây chuyền sản xuất của họ đang hoạt động hết công suất. Thời gian giao hàng cho một số sản phẩm đã bị kéo dài từ vài tuần lên thành vài tháng.
Dữ liệu từ công ty tư vấn hàng hóa CRU của Anh cho thấy, trong năm 2024, các trung tâm dữ liệu chỉ chiếm chưa đến 5% tổng nhu cầu cáp quang toàn cầu. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 30% vào năm 2027. Mỗi trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ một lượng lớn cáp quang để kết nối hàng loạt máy chủ ở tốc độ siêu cao, phục vụ cho quá trình huấn luyện và suy luận AI đòi hỏi hàng chục nghìn con chip hoạt động đồng bộ.
Mật độ truyền tải dữ liệu trong các trung tâm AI cao hơn gấp nhiều lần so với các trung tâm điện toán đám mây truyền thống, dẫn đến nhu cầu cáp quang tăng vọt. Theo ước tính của một số chuyên gia, lượng cáp quang cần thiết cho một trung tâm dữ liệu AI cao gấp khoảng 36 lần so với các hệ thống giá đỡ máy chủ CPU thông thường.
Tuy nhiên, cáp quang không phải là mặt hàng có thể tăng sản lượng nhanh chóng. Điểm nghẽn nguồn cung hiện tại chủ yếu nằm ở khâu thượng nguồn, cụ thể là phôi cáp quang – các thanh thủy tinh thạch anh dùng để kéo thành sợi cáp. Quy trình sản xuất phôi cáp quang đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật khắt khe và việc tăng cường năng lực sản xuất mới thường mất từ 1-2 năm. Do đó, ngay cả khi các nhà máy sản xuất cáp ở khâu hạ nguồn tăng tốc, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thượng nguồn trong ngắn hạn vẫn là rào cản lớn.
