Thị trường phòng gym Việt Nam: Sàng lọc khốc liệt sau đại dịch
Vào đầu năm 2019, tờ Nikkei Asia Review từng nhận định rằng vòng eo ngày càng to của người dân thành thị mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các thương hiệu thể hình tại Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn bức tranh này. Người tiêu dùng dần chuyển sang tập luyện tại nhà, trong khi các phòng gym phải đối mặt với gánh nặng chi phí mặt bằng, vận hành và áp lực cạnh tranh từ các nền tảng fitness trực tuyến. Dư địa tăng trưởng không còn dễ khai thác như trước.
Làn sóng sàng lọc âm thầm
Hệ quả là nhiều ông lớn trong ngành buộc phải thu hẹp phạm vi hoạt động để tối ưu hóa hoặc thậm chí đóng cửa. Theo báo cáo Xu hướng thị trường bán lẻ 2025 của Q&Me, trong vòng chưa đầy một năm, số lượng phòng gym trên cả nước đã giảm từ 105 xuống còn 88 cơ sở. Sự sụt giảm 17 cơ sở này cho thấy một làn sóng sàng lọc đang diễn ra âm thầm, khi các thương hiệu không đủ sức duy trì vận hành dần biến mất khỏi bản đồ thể hình.
Gần đây nhất, Elite Fitness thông báo đóng cửa chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, chuỗi Kickfit Sport giảm từ 12 xuống còn 2 phòng, S'Life GYM mất 5 điểm và Diamond Fitness Center giảm gần một nửa số lượng so với năm trước. Trong bối cảnh này, thị trường phòng tập đang bước vào giai đoạn tái phân hóa rõ nét hơn. "Miếng bánh" doanh thu tiếp tục tập trung vào một số doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực vận hành và tệp khách hàng ổn định.
Những cái tên nổi bật và biến động
California Fitness and Yoga, thành lập năm 2007, hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu với khoảng 50 phòng tập tại 6 tỉnh, thành, phục vụ 500.000 hội viên. Tuy nhiên, theo Vietdata, doanh thu của chuỗi này chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch, giảm từ khoảng 1.600 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 931 tỷ đồng năm 2021, đồng thời ghi nhận khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng.
Elite Fitness, ra đời năm 2010, từng có 11 cơ sở trên toàn quốc nhưng gần đây đã đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại TP HCM. Dù doanh thu năm 2022 tăng lên 453 tỷ đồng và báo lãi hơn 6 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn phải điều chỉnh chiến lược vận hành.
CitiGym, thành lập năm 2018, hiện có 10 chi nhánh tại TP HCM. Năm 2022, doanh thu đạt 483 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước, và lỗ lũy kế giảm xuống còn 11 tỷ đồng.
Thách thức và cơ hội trong ngành
Thực tế, dù có nhiều mô hình phòng tập, thị phần ngành công nghiệp thể hình vẫn nằm trong tay các ông lớn. Đầu tư một phòng tập bình dân nhỏ lẻ chỉ cần khoảng 500 triệu đồng, nhưng xây dựng chuỗi phòng tập cao cấp có thể tốn hàng triệu USD. Anh Nguyễn Trung Kiên, chủ một hệ thống phòng tập tại Hà Nội, cho biết: "Một phòng tập diện tích 2.500 m2 có thể ngốn không dưới 1,5 triệu USD, chưa kể chi phí vận hành đội ngũ bán hàng, tiếp thị và huấn luyện viên chuyên nghiệp." Những rào cản này khiến thị trường ngày càng khó tiếp cận với những người chơi không có hầu bao rộng rãi.
