Ngành DRAM chuyển hướng chiến lược với hợp đồng dài hạn
Các nhà cung cấp DRAM hàng đầu thế giới đang thực hiện một động thái được đánh giá là không truyền thống trong ngành công nghiệp bộ nhớ. Họ tích cực tìm cách ràng buộc khách hàng vào các hợp đồng nhiều năm nhằm đảm bảo nhu cầu ổn định và dài hạn. Sự thay đổi chiến lược này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về sản phẩm bộ nhớ từ các tập đoàn công nghệ khổng lồ đang tăng vọt, đến mức họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ký kết các thỏa thuận dài hạn với những gã khổng lồ như Samsung Electronics và Micron Technology.
Google và Microsoft dẫn đầu xu hướng ký kết
Theo báo cáo mới đây từ hãng truyền thông Hàn Quốc EBN, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscaler), đặc biệt là Google và Microsoft, đang dẫn đầu danh sách các công ty tham gia ký kết hợp đồng bộ nhớ dài hạn. Những hợp đồng này có đặc điểm cố định khối lượng mua hàng trong thời gian dài, đồng thời vẫn duy trì mức giá giao ngay ở hiện tại. Đây được xem là một công cụ chiến lược giúp các nhà sản xuất bộ nhớ tính toán và dự báo nhu cầu chính xác hơn, từ đó kéo dài chu kỳ thị trường ra xa hơn nhiều so với trước đây.
Lợi ích kép cho nhà sản xuất và hệ lụy cho ngành tiêu dùng
Việc đạt được các thỏa thuận dài hạn mang lại lợi ích kép rõ rệt cho các nhà sản xuất như Samsung Electronics. Công ty này sẽ có được sự đảm bảo về nhu cầu dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ mở rộng năng lực sản xuất. Đồng thời, nó giúp ngăn chặn nguy cơ sụt giảm giá mạnh như trong quá khứ bằng cách tránh tình trạng tích lũy hàng tồn kho quá mức. Những hợp đồng như vậy cũng loại bỏ phần lớn sự không chắc chắn liên quan đến việc đầu tư vào xây dựng năng lực và giảm thiểu rủi ro đầu tư quá mức.
Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề này lại ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp tiêu dùng. Khi hầu hết năng lực sản xuất trong tương lai được dành riêng cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tình trạng thiếu hụt nguồn cung DRAM cho thị trường tiêu dùng sẽ không sớm được cải thiện. Thay vào đó, nó có khả năng kéo dài vượt ra ngoài các mốc thời gian truyền thống, gây ra nhiều thất vọng và khó khăn cho người dùng cuối.
Nhu cầu DRAM bùng nổ từ cơ sở hạ tầng AI và chip tùy chỉnh
Nhu cầu DRAM từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chủ yếu đến từ hai nguồn chính: việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn và những nỗ lực triển khai chip tùy chỉnh chuyên biệt. Dự kiến, nhu cầu này sẽ tăng đáng kể khi ngành công nghiệp chuyển sang giai đoạn suy luận (inference) trong AI. Trong lĩnh vực khối lượng công việc này, hiệu suất không còn là ưu tiên duy nhất; các yếu tố như thông lượng, tổng chi phí sở hữu (TCO) trên mỗi token, độ trễ và nhiều yếu tố khác trở nên cực kỳ quan trọng. Đây chính là lý do tại sao các chip ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) được xem là giải pháp thay thế khả thi và ngày càng được ưa chuộng.
Cuộc đua đảm bảo nguồn cung HBM của các đại gia công nghệ
Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang tích cực tham gia vào cuộc đua đảm bảo nguồn cung bộ nhớ HBM (High Bandwidth Memory). Cụ thể:
- Google với TPU (Tensor Processing Unit)
- Microsoft với Maia
- Meta với MTIA (Meta Training and Inference Accelerator)
- Amazon với Trainium
Tất cả đều tìm cách tăng tỷ lệ phân chia giữa tính toán dựa trên GPU và ASIC cho giai đoạn suy luận. Điều này lý giải tại sao việc đảm bảo nguồn cung HBM ổn định và dài hạn trở thành yếu tố sống còn đối với chiến lược phát triển AI của họ. Theo nhận định từ chuyên gia Max, xu hướng này sẽ tiếp tục định hình thị trường bộ nhớ toàn cầu trong những năm tới, tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình ngắn hạn sang dài hạn.
